Диссертация - Особенности конкурентной борьбы на европейском рынке парфюмерно-косметических средств

21. Goldsmith R., Newell S. Innovativeness and price sensitivity: Managerial, theoretical,
and methodological issues. // Product and Brand Management №6 - 1997
22. Graphis Packaging. // An international Compilation of Package Design - 2001
23. I-Advertising discussion community. // www.i-advertising.com
24. ICONOCAST e-Marketing Intelligence. // www.iconocast.com
25. Internet Advertising Bureau. // www.iab.net
26. Kama D. Locking In Loyalty. // www.searchz.com/Articles/0330991 .shml
27. Magretta J. The power of virtual integration: an interview with Dell Computer's Mi
chael Dell. // Harvard Business Review, March-April - 1998
28. Morais R.C. The Color of Beauty. // Forbes №14 - 2000
29. Nua Internet Surveys. // www.nua.ie/surveys
30. On the Shelf// Soap, Perfumery & Cosmetics №5 - 1999
31. Ramaswamy V., Gatignon H., Reibstein DJ. Competitive Marketing Behaviour in In
dustrial Markets // Marketing №5 - 1994
32. Spring/Summer Packaging Outlook // Cosmetic/Personal Care Packaging, May - 2001
33. The Original "20 Reasons to Put Your Business on the WWW". //
www.netlOl .com/reasons.html
34. The Packaging Industry Invests Heavily in Prospects for 2001/2002. // Packing Cos-
metica№12-2001
35. The Specialty Skin Care Market. // Cosmetic/Personal Care Packaging, August - 2000
36. Vakratsas D., Ambler T. How advertising works: what do we really know. // Journal of
Marketing №63 - 1999
37. Wilson R.F. Multiple Streams of Revenue for Your Website. //
www.wilsonweb.com/wmt4/99010 revenue-streams.htm
38. Wilson R.F. Understanding the Opportunities for Doing Business on the Web. //
www.wilsonweb.com/wmta/opportunities.htm
186

Информационно-аналитические издания на русском языке
1. Данные статистической оперативной группы Европейской ассоциации парфюме

рии, косметики и средств гигиены "COLIPA". - 1997
2. Данные статистической оперативной группы Европейской ассоциации парфюме
рии, косметики и средств гигиены "COLIPA". - 1998
3. Данные статистической оперативной группы Европейской ассоциации парфюме
рии, косметики и средств гигиены "COLIPA". - 1999
4. Данные статистической оперативной группы Европейской ассоциации парфюме
рии, косметики и средств гигиены "COLIPA". - 2000
5. Данные статистической оперативной группы Европейской ассоциации парфюме
рии, косметики и средств гигиены "COLIPA". - 2001
6. Доклад Рекламного совета России "Российская реклама - 2001 г.: Состояние, тен
денции, особенности". - 2002
7. Европейский Союз: Прошлое, настоящее, будущее: от единого рынка к Европей
скому союзу. - М: Право, 1994
8. Материалы заседания Российской парфюмерно-косметической ассоциации в Санк
т-Петербурге. - 1999
9. Материалы исследования компании "Direct Info". - 1999

10. Материалы компании "Комкон-2", R-TGI: Российский индекс целевых групп. -
1996
11. Материалы компании "Комкон-2", R-TGI: Российский индекс целевых групп. -
1997
12. Материалы компании "Комкон-2", R-TGI: Российский индекс целевых групп. -
1998
13. Материалы компании "Комкон-2", R-TGI: Российский индекс целевых групп. -
1999
14. Материалы компании "Комкон-2", R-TGI: Российский индекс целевых групп. -
2000
15. Материалы компании "Комкон-Фарма", Знание/Потребление торговых марок
средств косметики, парфюмерии и парафармацевтики. - 1999
187

16. Материалы компании "Комкон-Фарма", Знание/Потребление торговых марок
средств косметики, парфюмерии и парафармацевтики. - 2000
17. Материалы компании "Комкон-Фарма", Знание/Потребление торговых марок
средств косметики, парфюмерии и парафармацевтики. - 2001

18. Материалы компании "РОЭЛ Консалтинг". - 2002
19. Материалы компании "A.C.Nielson", Аудит розничной торговли и мелкооптовых
рынков.- 1998
20. Материалы компании "A.C.Nielson", Аудит розничной торговли и мелкооптовых
рынков.- 1999
21. Материалы компании "A.C.Nielson", Аудит розничной торговли и мелкооптовых
рынков. - 2000
22. Материалы компании "A.C.Nielson", Аудит розничной торговли и мелкооптовых
рынков.-2001
23. Материалы конференции "Российский парфюмерно-косметический рынок: взгляд
в XXI век". - 2000
24. Материалы международной конференции "Косметический рынок Европы: про
блемы и перспективы развития". - 2002
Информационно-аналитические издания на иностранных языках
1. Environment Law in Europe. / Edition by N.S.J. Koeman - The Hague: Kluwer Law In
ternational. - 1999
2. Euromonitor / The Market for Cosmetics and Toiletries in Eastern Europe. - 2001
3. G.F.K. and Eurisko Italy / Marketing Research for Wella company. - 2000
4. Gallup Media Russia / Marketing Index / Coloured Cosmetics. - 1998
5. Gallup Media Russia / Marketing Index / Skincare Products. - 1998
6. Gallup Media Russia / Marketing Index / Parfьme. - 1998
7. Gallup Media Russia / Marketing Index. - 2001
8. Progressive Grocer / Marketing research / Retail. -2001
9. WPP Group / PLC Annual Report and Accounts. - 2000
188

Законы и нормативные акты
1. Закон РФ от 09.07.93 №5351-1 (ред. от 19.07.95) "Об авторском праве и смежных
правах".
2. Закон РФ от 07.02.92 №2300-1 (ред. от 30.12.02) "О защите прав потребителей".
3. Закон РФ от 22.03.91 №948-1 (ред. от 25.05.95) "О конкуренции и ограничении мо
нополистической деятельности на товарных рынках".
4. Закон РФ от 10.06.93 №5151-1 (ред. от 10.01.03) "О сертификации продукции и ус

луг".
5. Постановление Госстандарта РФ от 02.02.01 №11 (ред. от 18.06.02) "Об утвержде
нии и введении в действие "Правил по проведению сертификации парфюмерно-
косметической продукции".
6. Постановление Госстандарта РФ от 02.02.01 №12 (ред. от 18.06.02) "Об утвержде
нии и введении в действие "Правил по проведению сертификации средств гигиены
полости рта ".
Ресурсы Интернета
1. wvyw.actiondatagroup.com
2. www.adknowledge.com
3. www.advertology.ru
4. www.adverus.ru
5. www.avon.com
6. www.beautytime.ru
7. www.bforum.virtualave.net
8. www.btl-marketing.ru
9. www.btl.ru

10. www.cc.gatech.edu/gvu/user surveys
11. www.comcon2.com
12. www.cosmetika.ru
13. www.cosmopress.com
14. www.cyberatlas.com
189

15. www.ekonomist.com.ua/brand
16. www.emarketer.com
17. www.forrester.com
18. www.gallup.ru
19. www.i-m.kiev.ua
20. www.krasota..ru
21. www.krasota.spb.ru
22. www.m4u.webprovider.com/articles/ecperspecives.htm
23. www.mailserver.corvis.ru
24. www.marketingandresearch.ru
25. www.news.enet.ru
26. www.o-a.com
27. www.productplacement.nm.ru
28. www.promo.ru/testlab/ctr.htm
29. www.rm.ru
30. www.webreference.com
31. www.4p.ru

190

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Объем продаж парфюмерно-косметических средств на европейском рынке в
2000 г.

Категории товаров Сумма, млрд. долл. Средства по уходу за волосами 4,30 Средства по уходу за кожей лица 4,30 Декоративная косметика 4,00 Парфюмерия для женщин 3,83 Средства для мытья 3,14 Косметические средства для мужчин 2,91 Гигиенические средства по уходу за полостью рта 2,46 Дезодоранты 2,31 Средства по уходу за телом 2,04 Средства для укладки волос 2,03 Солнцезащитные средства 1,18 Итого 32,50 Источник: Егореап Cosmetic Market Review. // European Cosmetic Market №9 - 2001


191

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Позиция пяти компаний - лидеров на европейском парфюмерно-косметическом рынке по основным категориям товаров, 2000 г.

Рынок в целом (объем продаж 32,5 млрд. долл.) Декоративная косметика (объем продаж 4,0 млрд. долл.) Парфюмерия для жен-шин (объем продаж 3,8 млрд. долл.) Средства по уходу за кожей лица (объем продаж 43 млрд. долл.) Пять компаний-лидеров (доля на рынке 38,5%) Пять компаний-лидеров (доля в категории 47,5%) Пять компаний-лидеров (доля в категории 39%) Шесть компаний-лидеров (доля в категории 48,5%) l.L'Oreal l.L'Oreal l.L'Oreal 1. L'Oreal 2. Unilever 2. Benckiser 2. LVMH 2. Beiersdorf 3. Beiersdorf 3. Estee Lauder 3. Chanel 3. Procter&Gamble 4. Procter&Gamble 4. LVMH 4. Sanofi 4. Clarins 5. Henkel 5. Procter&Gamble 5. Wella 5. Henkel; Estee Lauder Средства по уходу за телом (объем продаж 2,0 млрд. долл.) Средства личной гигиены (объем продаж 3,1 млрд. долл.) Дезодоранты (объем продаж 2,3 млрд. долл.) Средства по уходу за полостью рта (объем продаж 2,5 млрд. долл.) Пять компаний-лидеров (доля в категории 49%) Семь компаний-лидеров (доля в категории 43%) Пять компаний-лидеров (доля в категории 52%) Семь компаний-лидеров (доля в категории 65%) 1. Beiersdorf 1. Unilever 1. Unilever 1. Colgate Palmolive 2. L'Oreal 2. Beiersdorf 2. Beiersdorf 2. SmithKline; Beecham 3.Reckitt&Colman 3. Sara Lee 3. Henkel 3. Unilever 4. Unilever 4. Henkel; Colgate 4. L'Oreal 4. Procter&Gamble 5. Clarins 5. Palmolive; Procter&Gamble 5. Gillette 5. Henkel; Block Drug Средства по уходу за волосами (объем продаж 4,3 млрд. долл.) Средства для укладки волос (объем продаж 2,0 млрд. долл.) Косметические средства для мужчин (объем продаж 3,0 млрд. долл.) Солнцезащитные средства (объем продаж 1,2 млрд. долл.) Пять компаний-лидеров (доля в категории 67%) Пять компаний-лидеров (доля в категории 60%) Шесть компаний-лидеров (доля в категории 31%) Пять компаний-лидеров (доля в категории 54%) l.L'Oreal l.L'Oreal 1. Unilever l.L'Oreal 2. Procter & Gamble 2. Henkel 2. Gillette 2. Beiersdorf 3. Unilever 3. Wella 3. L'Oreal 3. Benckiser 4. Henkel 4. Procter & Gamble 4. LVMH; Procter&Gamble; Benckiser 4. Sara Lee 5. Beiersdorf 5. Colgate Palmolive 5. Boots Источник: Eropean Cosmetic Market Review. // European Cosmetic Market №9 - 2001

192

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Характеристика конкурентных стратегий в системе сбыта

Стратегия сотрудничества Стратегия соперничества Современное производство Борьба за потребителей Совместные закупки Борьба посредством товаров-субститутов Сбыт под общей торговой маркой Борьба торговых марок Сотрудничество на условиях франчайзинга Борьба посредством рекламы и стимулирования сбыта Деление рынка Борьба за долю рынка Общая ценовая политика Ценовая борьба Контроль за другими конкурентами Торговая разведка ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Объем продаж по видам торговли парфюмерно-косметическими товарами
в 1999-2000 гг. (в %)

Виды торговли 1999 г. 2000 г. Универмаги 55,1 58,7 Супермаркеты 19,1 20,4 Торговля на улице 22,3 15,8 Прямые продажи 2,0 3,4 Аптеки 1,5 1,7 Источник: Euromonitor / The Market for Cosmetics and Toiletries in Eastern Europe. -2001
193

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Сравнительная таблица формирования цены при прямых продажах и вне прямых продаж

Цена вне прямых продаж Доля составляющих,
% Цена при прямых продажах Доля составляющих,
% Реклама, сбыт 80 Дистрибьюторы 75 Чистая прибыль 6 Чистая прибыль 1 Развитие производства 4 Развитие производства 4 Технология 3 Технология 6 Исследования 2 Исследования 3 Упаковка и дизайн 4 Упаковка и дизайн 1 Ингредиенты 1 Ингредиенты 10 Источник: Шокарева Т. Прямые продажи: преимущества для всех. // Новости в мире косметики №9 - 2000
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Динамика использования парфюмерно-косметических средств

№ Виды парфюмерно-косметических средств 1997 г. 1998 г. 1999 г. 1 Крем для рук 52,3 52,5 48,2 2 Питательный крем для лица 34,6 36,0 35,0 3 Средства для ухода за ногами 18,8 21,8 18,7 4 Лосьоны и тоники для лица 13,8 16,4 14,7 5 Косметическое молочко 15,6 15,7 13,0 6 Отшелушивающий крем (скраб) 8,0 9,4 11,1 7 Средства для проблемной кожи 4,1 5,3 5,2 8 Зубная паста 93,4 95,4 91,1 9 Зубные щетки 85,8 86,3 86,3 10 Шампунь 88,4 81,7 84,2 11 Гель для душа 14,8 15,3 12,5 12 Средства для укладки волос 26,0 23,8 17,3 13 Краска для волос 18,2 23,0 20,5 14 Средства для бритья 56,1 63,5 59,9 15 Мужская парфюмерия 63,0 61,4 62,8 16 Декоративная косметика 59,3 66,9 70,2 17 Женская парфюмерия 42,4 66,9 66,5 18 Дезодоранты 52,4 60,2 63,1 19 Лосьон после бритья 45,6 51,0 53,7 Источник: Материалы компании "Комкон-2", R-TGI: Российский индекс целевых групп.-1997, 1998, 1999

194

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Интенсивность использования средств по уходу за кожей, 1998 г.

Средства по уходу за кожей Доля женского населения России в возрасте от 16 лет, % Крем для лица 77,8 Средства по уходу за руками 76,3 Очищающие жидкости 40,0 Средства по уходу за ногами 37,4 Маски 31,7 Средства по уходу за телом 30,8 Средства для удаления туши, теней 27,3 Средства по уходу за кожей вокруг глаз 23,6 Средства для умывания 16,8 Средства для коррекции фигуры 3,7 Лечебный косметический комплекс в капсулах 1,9 Источник: Gallup Media Russia / Marketing Index / Skincare Products. - 1998

195

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
Знание, лояльность и использование средств по уходу за кожей различных марок, 1998 г.

Марки средств по уходу за кожей Знание Использование Лояльность Nivea 51,2 25,0 12,3 Ф-ка "Свобода" 41,0 22,4 14,6 Florena 43,6 18,6 7,4 Oriflame 45,3 14,8 7,6 Ф-ка "Уральские самоцветы" / К-н "Калина" 28,7 14,4 9,1 Pond's 33,2 13,8 6,3 Johnson's baby 36,3 12,5 5,5 Johnson's pH 5.5 33,3 11,8 5,3 Ф-ка "Невская косметика" 26,2 11,6 7,0 Palmolive 37,6 11,0 3,4 Fa 32,6 10,5 3,2 Avon 22,7 9,3 5,0 Магу Key 26,9 8,4 3,9 Ф-ка "Северное сияние" 26,1 8,2 3,2 Synergie / Garnier 29,6 8,0 3,0 Pollena 24,9 7,7 2,7 Dzintars 30,3 7,7 2,1 Lancome 31,8 7,3 2,2 Plenitude / L'Oreal 25,7 7,1 зд Kaloderma 17,9 6,0 2,4 Источник: Gallup Media Russia / Marketing Index / Skincare Products. - 1998
196

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
Знание и потребление средств по уходу за кожей различных марок, 1999 г.

Знание марок Доля Балет 1,00 Nivea 0,98 Oriflame 0,88 Florena 0,81 Др. Российская марка 0,81 Уральские самоцветы 0,75 Ромашка 0,75 Johnson Ph 5.5 0,73 Palmalive 0,68 Fa 0,66 Sinergy 0,65 Clearasil 0,63 Вечер 0,62 Наташа 0,60 Max Factor 0,60 Pond's 0,59 Mary Kay 0,57 Christian Dior 0,57 Янтарь 0,56 Люкс 0,55 Дзинтарс 0,54 Потребление марок Доля Др. Российская марка 1,00 Уральские самоцветы 0,58 Балет 0,45 Nivea 0,43 Ромашка 0,38 Др.импортная марка 0,36 Др. Средства "Свобода" 0,32 Florena 0,29 Линда 0,28 Ворожея 0,26 Oriflame 0,23 Травяной 0,22 Pond's 0,22 Ланолиновый 0,20 Avon 0,20 Др. Средства "Невская косметика" 0,19 Янтарь 0,19 Вечер 0,18

197

Наташа 0,18 Грин Мама 0,17 Люкс 0,17 Источник: Материалы компании "Комкон-Фарма", Знание/Потребление торговых марок средств косметики, парфюмерии и парафармацевтики. - 1999
198

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
Потребление красок для волос различных марок, 2000 г.

Название марки Доля от числа опрошенных, % Londa 28,3 Другие российские марки 18,8 Роколор 18,1 Schwarzkopf 12,8 Гамма 12,7 Impression Plus 10,4 Другие импортные марки 10,3 Fara 9,9 Ирида 8,6 L'Oreal 8,5 Wella 7,1 Венита 5,2 Miss Magic 2,4 Локки 1,4 Престиж 0,9 Triocolor 0,8 Desire 0,7 Эстель 0,6 Cliven 0,6 Fiona 0,5 Clairol 0,4 Сенсколор 0,4 Keranove 0,3 Источник: Материалы компании "Комкон-Фарма", Знание/Потребление торговых марок средств косметики, парфюмерии и парафармацевтики. - 2000
199

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
Интенсивность использования декоративной косметики, 1998 г.

Декоративная косметика Доля от женского населения России в возрасте от 16 лет, % Губная помада 82,1 Тушь для ресниц 58,7 Лак для ногтей 51,4 Тени для век 48,6 Контурный карандаш для глаз 43,7 Пудра 43,7 Контурный карандаш для губ 38,7 Тональный крем 32,9 Румяна 30,9 Средства по уходу за ногтями 16,7 Источник: Gallup Media Russia / Marketing Index / Coloured Cosmetics. - 1998

200

If

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
Знание, использование и лояльность декоративной косметики различных марок,
1998 г.

Марки декоративной косметики Знание Использование Лояльность Oriflame 54,5 25,4 13,5 Ruby Rose 32,5 23,3 14,4 Max Factor 44,9 18,7 9,6 Lancome 43,1 18,3 7,6 Revlon 51,3 16,2 6,8 L'Oreal 46,0 15,5 5,9 Christian Dior 52,3 13,9 3,9 Dzintars 38,9 13,6 3,7 Lakme 41,8 13,5 4,1 Lumene 27,0 13,1 7,4 Avon 24,8 12,8 6,1 Mary Key 33,3 12,5 5,3 Ф-ка "Новая Заря" 34,1 12,0 6,1 Ф-ка "Уральские самоцветы" / К-н "Калина" 28,9 11,0 5,4 Pollena 30,9 10,6 3,2 Ф-ка "Северное сияние" 30,8 9,0 4,0 Maybelline 25,3 8,2 3,7 Pupa 18,7 6,0 1,4 Estee Lauder 17,2 5,8 1,7 Margaret Astor 25,1 5,3 1,7 Источник: Gallup Media Russia / Marketing Index / Coloured Cosmetics. - 1998